混跡碼頭的幫會(huì)成員林昔,因一把鑰匙被迫卷入了軍統(tǒng)與日本侵略者之間的情報(bào)戰(zhàn)爭中,因此也與好兄弟李云飛共同結(jié)識(shí)了進(jìn)步女學(xué)生蘇楠及正直有原則的軍統(tǒng)特工周應(yīng)群。鑰匙背后的真相層層剝落,幫派之爭、家國之亂也隨之而來。紛爭中,林昔、周應(yīng)群和李云飛歷經(jīng)生死,成為兄弟;林昔對(duì)蘇楠萌生了愛情,產(chǎn)生了對(duì)共產(chǎn)主義信仰的向往。七年過后,散落于天涯的三兄弟重聚于錦州,再相見時(shí)三人地位也已天差地別,三人各懷目的,在情報(bào)戰(zhàn)場上為各自所代表的的陣營相互爭奪。新仇舊恨,理想相悖,在情報(bào)之爭與槍林彈雨中,三兄弟坦然接受各自的命運(yùn),釋懷選擇,相互和解,用血與肉、極致愛恨、至高理想,破解了敵人的陰謀,堅(jiān)守了自己的心中理想與信念。