空有雄心壯志的魏文帝曹丕(李晨飾),以四十歲的年紀(jì)遽然離世。其子曹叡(劉歡飾)即位,卻因母親甄宓的緣故而對(duì)父皇以及郭太后(唐藝昕飾)心存怨恨。朝廷之上,作為托孤重臣的曹真、曹休極力排擠奉詔回都的司馬懿(吳秀波飾),意圖壯大宗族的勢(shì)力。魏國之外,孫權(quán)陽奉陰違,虎視江東。蜀漢則在丞相諸葛亮(王洛勇飾)的主持下有條不紊推進(jìn)著北伐大業(yè)。在這一過程中,慣于隱忍的司馬懿蓄勢(shì)發(fā)力,逐漸在廟堂之爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng),兩個(gè)兒子司馬師(肖順堯飾)和司馬昭(檀健次飾)更成為他完全信賴的左膀右臂。他耗走了魏明帝,耗走了諸葛亮,渴望從別人手中的刀變成執(zhí)刀之人,卻似乎始終沒能逃脫命運(yùn)的追趕。白發(fā)蒼蒼的古稀之年,司馬懿是否意識(shí)到自己早離當(dāng)年的初衷相去甚遠(yuǎn)……