故事發(fā)生在二十世紀(jì)初葉。為探索救國(guó)救民真理,周恩來(lái)(朱亞文飾)、鄧希賢(鐘秋飾)等一批進(jìn)步青年來(lái)到法國(guó)勤工儉學(xué),鄧希賢因?qū)W費(fèi)不夠,被校方勸退,從此,他和伙伴們開始了異國(guó)他鄉(xiāng)的工讀生活。1921年,周恩來(lái)、趙世炎(李梁飾)等成立巴黎共產(chǎn)主義小組,陳延年兄弟倆在他們感召下開始信奉馬克思主義。北洋軍閥停止供給留法學(xué)生,蔡和森(張念驊飾)帶人到駐法公使館請(qǐng)?jiān)福獾骄戽?zhèn)壓。在不斷斗爭(zhēng)中,蔡和森與向警予(呂夏飾)結(jié)為革命伴侶,蔡暢(吳曉丹飾)和李富春(劉智揚(yáng)飾)也喜結(jié)連理。由于里昂大學(xué)拒收勤工儉學(xué)的中國(guó)學(xué)生,趙世炎、蔡和森等人奮起交涉,遭軍警逮捕,后被遣返回國(guó)。血的洗禮讓廣大留法青年自覺地站在了共產(chǎn)主義的旗幟下......